Comment remplacer une activité

Le REMPLACEMENT D’ACTIVIÉ s’effectue à partir de la facture dans le compte du client.

CE QU’IL FAUT SAVOIR :

  • Si des promotions sont attachées à l’activité à remplacer, celles-ci s’annuleront automatiquement.
  • Si des promotions sont applicables sur la nouvelle activité, celles-ci ne s’appliqueront pas automatiquement.
  • Si des produits et/ou affiliations étaient obligatoires à l’achat de l’activité à remplacer, ceux-ci ne s’annuleront pas automatiquement.
  • Si des produits et/ou affiliations sont obligatoires à l’achat de la nouvelle activité, ceux-ci ne seront pas proposés.

TROUVER L’ACTIVITÉ À REMPLACER :

Faire la recherche du client :

ONGLET CLENTS :

  • Onglet CLIENTS
  • Sous-onglet PERSONNES
  • Cliquez sur le nom du CLIENT

EFFECTUER LE REMPLACEMENT :

  • Accéder au sous-onglet ACHATS afin de trouver l’activité à remplacer
  • Cliquer sur la FACTURE vis-à-vis l’ACTIVITÉ À REMPLACER. Vous serez automatiquement redirigé vers l’onglet FACTURE


  • Cliquer sur le  afin d’ouvrir la facture
  • Cliquer sur le lien REMPLACEMENT

  • Sélectionner l’activité à REMPLACER
  • Sélectionner l’activité de REMPLACEMENT

  • Lire attentivement les AVERTISSEMENTS, ceux-ci vous aideront à prendre des décisions concernant les promotions, produits et/ou affiliations ainsi que les frais de services

 

  • Vérifier les détails du remplacement
  • Si des FRAIS DE SERVICE sont facturés, vous pouvez en ajuster le montant

  • Il est possible de faire l’AJOUT D’UN RABAIS ou d’un FRAIS MANUELLEMENT, ainsi vous pouvez faire l’ajustement de la nouvelle facture si tel est nécessaire afin d’obtenir le SOLDE voulu
  • Laisser cochés les ENVOIS DE COURRIELS pour qu’un courriel soit envoyé, les décocher si vous ne voulez pas faire l’envoi de courriel

SAUVEGARDER

 

RÉSULTAT
quand le remplacement est utilisé 

ACTIVITÉ REMPLACER :

  • Le remplacement créera une note de crédit (remplacement) dans le compte du client
  • Le participant ne sera plus inscrit à l’activité

ACTIVITÉ DE REMPLACEMENT :

  • Le remplacement créera une facture (remplacement) dans le compte du client
  • Le participant sera inscrit à la nouvelle activité
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